财富管理总监

叶芷盈(Ip Tsz Ying, Annie)

  • 香港浸会大学 — 金融与会计(统计学)硕士
  • 英国高云地利大学 — 信息管理一级荣誉学士
  • 香港银行学会 — 杰出财富管理师
  • 香港财务策划师学会(IFPHK) — 最佳理财分析金奖
  • IFPHK最佳财务策划师
  • 曾服务过香港发钞银行

 

「飞轮财策」核心管理成员,金融与会计硕士,现为财富管理总监。在加入飞轮财策前曾任职于香港发钞银行,获香港银行学会颁发「杰出财富管理师」、香港财务策划师学会(IFPHK)颁发「最佳财务策划师」、「最佳理财分析金奖」,成绩斐然,专业资历无容置疑。

Annie认为每个人的资产都值得被尊重,并获取合理的回报,有人选择储蓄计划,又或投资股票去增值财富。她则希望通过自己和团队的专业理财知识,提高产品信息流通和配对透明度,再以完善理财平台帮助客户做好专属的投资理财规划。

Annie用心钻研各国著名投资团队,与「飞轮财策」团队制定策略,合力打造理想的一站式理财平台,达至最专业的操作以及国际认可的水平,也唤醒投资者和企业明白资产管理的重要性,并为他们提供后续咨询和跟进。对于团队的专业质素,Annie更是一丝不苟,对每一位销售员,必须熟悉产品及金融信息,才可以真正从客人角度出发,将最合适的计划带给客户,以规划及满足其人生当中不同阶段的需求。