財富管理總監

葉芷盈(Ip Tsz Ying, Annie)

  • 香港浸會大學 – 金融與會計(統計學)碩士
  • 英國高雲地利大學 – 資訊管理一級榮譽學士
  • 香港銀行學會 – 傑出財富管理師
  • 香港財務策劃師學會(IFPHK) – 最佳理財分析金獎
  • IFPHK最佳財務策劃師
  • 曾服務過香港發鈔銀行

 

「飛輪財策」核心管理成員,金融與會計碩士,現為財富管理總監。 在加入飛輪財策前曾任職於香港發鈔銀行,獲香港銀行學會頒發 「傑出財富管理師」、香港財務策劃師學會(IFPHK)頒發「最佳財務策劃師」、「最佳理財分析金獎」,成績斐然,專業資歷無容置疑。

Annie認為每個人的資產都值得被尊重,並獲取合理的回報,有人選擇儲蓄計劃,又或投資股票去增值財富。她則希望通過自己和團隊的專業理財知識,提高產品資訊流通和配對透明度,再以完善理財平台幫助客戶做好專屬的投資理財規劃。

Annie用心鑽研各國著名投資團隊,與「飛輪財策」團隊制定策略,合力打造理想的一站式理財平台,達至最專業的操作以及國際認可的水平,也喚醒投資者和企業明白資產管理的重要性,並為他們提供後續咨詢和跟進。對於團隊的專業質素,Annie更是一絲不苟, 對每一位銷售員,必須熟悉產品及金融資訊,才可以真正從客人角度出發,將最合適的計劃帶給客戶,以規劃及滿足其人生當中不同階段的需求。